Altersvorsorge

Ob Pensionskasse, Direktversicherung oder Unterstützungskasse - für die betriebliche Altersvorsorge können Arbeitnehmer einen Teil Ihres Bruttogehalts umwandeln lassen (Entgeltumwandlung) und so erhebliche Einsparungen bei Steuerabgaben und Sozialversicherungsbeiträgen erzielen.

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Anfrage zur Altersvorsorge

Arbeitnehmer, Beamter, Selbstst./Freiber. ...
Arbeitnehmer, Beamter, Selbstst./Freiber. ...

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Ziel unserer Beratung ist es, die Altersvorsorgestrategie für Sie zu ermitteln, die Ihre persönlichen Anforderungen, Wünsche und Ziele berücksichtigt. Deshalb beantworten Sie bitte folgende Fragen zur Altersvorsorge nach Ihrer persönlichen Wichtigkeit. Unbeantwortete Fragen bleiben unbewertet.

Hinweis: k.o.-Kriterien werden mit erster Priorität berücksichtigt.
Die genannten Fragen sind Kernfragen zur Strategieentwicklung und Produktfindung. Sie erheben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Soweit Sie weitere Anforderungen bezüglich Ihrer Altersvorsorge mitteilen möchten, notieren Sie diese bitte hier oder anliegend. Die vertrauliche Behandlung sichern wir Ihnen zu.

Bitte kreuzen Sie die für Sie zutreffenden Antworten an und notieren Sie evtl. weitere Hinweise für uns:

Steht heute fest, dass Sie Ihr Kapital inkl. Gewinn vor dem 62. Lebensjahr benötigen?
Üblicherweise erhalten Sie Auszahlungen im Alter als Rente. Ist Ihnen die Auszahlung als Einmalbeitrag wichtig?
Ist Ihnen die Verfügbarkeit Ihres Kapitals in der Ansparphase wichtig (auch mit Verlust?)
Ist Ihnen der Schutz Ihrer Altersvorsorge bei Arbeitslosigkeit vor der Hartz-IV Verwertung wichtig?
Sind Ihnen Steuervorteile / Förderung Ihrer Beiträge in der Ansparphase wichtig, unter Inkaufnahme einer evtl. höheren Besteuerung im Alter?
Wie wichtig ist Ihnen eine steuer- und abgabengünstige Behandlung der Auszahlung im Alter?
Wie wichtig ist Ihnen die Todesfallauszahlung an andere Personen als Ehegatte, Partner oder Kinder?
Möchten Sie im Alter im Ausland leben und dort die Rente empfangen?

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Gerne können Sie uns weitere Bemerkungen, Wünsche, Erläuterungen, ... mitteilen:
Hier können Sie uns z.B. bestehende Verträge / Unterlagen mit zusenden.

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